Neways schließt Übernahme der BuS Gruppe ab

Neways Electronics International N.V. gibt bekannt, dass sie alle Anteile der BuS Holding GmbH (BuS Gruppe) übernommen hat; damit ist die Akquisition abgeschlossen. Die Transaktion wurde mit einer Kombination von Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Die BuS Gruppe liefert elektronische Lösungen für den EMS-Markt und bietet hochwertige Expertise auf den Gebieten Technologie und Entwicklung mit einem hohen Maß an Kundenorientierung. Sie beschäftigt ca. 900 Mitarbeiter, darunter 50 Entwickler. Das Unternehmen rechnet damit, im Jahr 2014 ca. EUR 118 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von ca. 6% zu realisieren. Im ersten Halbjahr 2014 haben die Ergebnisse der BuS Gruppe die Erwartungen übertroffen.

Neways erwartet von dieser Übernahme wesentliche Synergievorteile. Die Strategien beider Unternehmen harmonieren sehr gut miteinander, und Kundenstamm, Marktsegmente und Aktivitäten ergänzen einander. Mit der Übernahme, die bereits am 10. April 2014 angekündigt wurde, steigt Neways in die TOP 5 der Akteure im EMS-Markt (Electronic Manufacturing Services) auf. Die BuS Gruppe wird rückwirkend zum 1. Juli 2014 konsolidiert und trägt ab diesem Datum zum Gewinn je Aktie bei.

Die Übernahme wurde sowohl mit Eigen- als auch mit Fremdkapital finanziert. Diese Kombination umfasst eine Erhöhung der bestehenden Kreditlinien von EUR 30 Mio. auf EUR 50 Mio., die Ausgabe von nachrangigen Wandelobligationsanleihen im Wert von EUR 5 Mio. und eine außerbörsliche Ausgabe neuer Aktien an die derzeitigen Gesellschafter der BuS Gruppe. Neways hat 992.701 Aktien ausgegeben, was 9,9 % des aktuell platzierten Aktienkapitals entspricht. Die Emission erfolgt per 29. September 2014 zu einem Ausgabepreis von EUR 6,85. Die Gesamtzahl der ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien beläuft sich danach auf 10.985.507. Für die neu ausgegebenen Aktien gilt eine Sperrfrist von 18 Monaten, die am 30. September 2014 beginnt.